今热点：大摩量化多策略股票：2026年第二季度利润1036.35万元 净值增长率12.21%

AI基金大摩量化多策略股票（001291）披露2026年二季报，第二季度基金利润1036.35万元，加权平均基金份额本期利润0.1512元。报告期内，基金净值增长率为12.21%，截至二季度末，基金规模为9247.65万元。

【资料图】

该基金属于标准股票型基金。截至7月17日，单位净值为1.255元。基金经理是余斌，目前管理7只基金。其中，截至7月17日，大摩深证300指数增强近一年复权单位净值增长率最高，达27.36%；大摩多因子策略混合A最低，为0.67%。

基金管理人在二季报中表示，短期来看，市场中“老登”与“小登”资产的对立具有一定的合理性。人工智能技术变革在产业图谱上的演进自有先后次序，但两者不应长期对立。人工智能技术终究要服务于实体产业，为各行各业赋能才是技术变革的应有之义。传统行业亦可在人工智能技术的加持下，实现降本增效、加大研发、升级产品并触达更广泛的客户群体。因此，尽管“老登”资产因行业属性难以直接蜕变为“小登”，但至少可进化为“中登”，即在技术赋能下重塑竞争优势与利润创造能力的传统行业。目前，金融服务、工业制造、医药研发、资源采掘等领域正在孕育技术进步的果实。 市场的结构性分化或将长期存在。在持续的信息冲击下，市场定价难以维持均衡状态，“持续高估”与“持续低估”可能成为阶段性常态。这也意味着，市场的阿尔法水平仍将处于可观水平。报告期内，我们遵循量化投资方法和多策略组合管理思路，通过更加精细化的研究和投资体系刻画风格收益和阿尔法收益。

截至7月17日，大摩量化多策略股票近三个月复权单位净值增长率为-4.56%，位于同类可比基金49/115；近半年复权单位净值增长率为-3.46%，位于同类可比基金50/115；近一年复权单位净值增长率为14.40%，位于同类可比基金56/115；近三年复权单位净值增长率为19.52%，位于同类可比基金36/84。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.764，位于同类可比基金30/84。

截至7月17日，基金近三年最大回撤为16.67%，同类可比基金排名3/84。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为20.81%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为93%，同类平均为88.34%。2020年三季度末基金达到94.12%的最高仓位，2022年末最低，为87.49%。

截至2026年二季度末，基金规模为9247.65万元。

截至2026年二季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、中际旭创、新易盛、寒武纪、兆易创新、北方华创、中微公司、美的集团、海光信息、澜起科技。

核校：孙萍